Obligāciju emisija piesaistīja ievērojamu interesi no Baltijas institucionālajiem investoriem. Kopumā obligāciju piedāvājumā piedalījās 18 institucionālie investori, tostarp Ziemeļu investīciju banka. Izsniegtā apjoma sadalījums bija šāds: 69% – aktīvu pārvaldības fondiem, 14% Ziemeļu investīciju bankai, 13% Baltijas bankām un 4% apdrošināšanas kompānijām. Ģeogrāfiski 43% obligāciju tika piešķirti Latvijas investoriem, 32% – Lietuvas, 11% – Igaunijas un 14% – Somijas investoriem.
“Altum” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš: “Šī ir “Altum” sestā un līdz šim apjomīgākā obligāciju emisija, un tas ir nozīmīgs darījums ne tikai “Altum”, bet arī Baltijas kapitāla tirgos kopumā – gan pēc apjoma 70 miljonu eiro apmērā, gan investoru struktūras. Īpaši jāizceļ sasniegtais obligāciju ienesīguma līmenis – 3,576%. Šāds rezultāts apliecina, ka investoriem ir interese par investīcijām augsta reitinga uzņēmumos ar labu reputāciju un skaidru darbības vīziju arī šā brīža izaicinošajos kapitāla tirgu apstākļos. Lepojamies, ka starp emisijas institucionālajiem investoriem ir arī Ziemeļu investīciju banka, kas ir “Altum” uzticamības un reputācijas apliecinājums arī starptautiskā līmenī. Vienlaikus šī emisija pavēra iespēju vietējiem pensiju fondiem veikt stabilus un prognozējamus ieguldījumus tieši Latvijas tautsaimniecībā. Tādējādi “Altum” obligāciju emisija ne tikai diversificē “Altum” finansējuma bāzi, bet arī sniedz ieguldījumu Baltijas kapitāla tirgus attīstībā. Ar šā gada maijā Latvijas Bankas apstiprināto “Altum” obligāciju emisijas programmu par kopējo summu 120 miljoni eiro apliecinām, ka turpinām aktīvu dalību kapitāla tirgū ilgtermiņā ar skaidru vīziju un ilgtermiņa pienesumu Latvijas ekonomikā.”
Obligāciju emisiju organizēja un vadīja “Luminor” banka. Juridisko palīdzību saistībā ar obligāciju emisiju sniedza zvērinātu advokātu birojs “Cobalt”.
Par “Altum”:
Attīstības finanšu institūcija “Altum” ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u. c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā “Altum” saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody's ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina “Altum” stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī “Altum” obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū – biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. “Altum” saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.
